Los problemas que demostró la quiebra de Silicon Valley Bank siguen sacudiendo los mercados, cobrando una nueva víctima en Credit Suisse y obligando a la Reserva Federal a actuar con mayor cautela. Mientras tanto, empresas como Alibaba (BABA) y Apple (AAPL) anuncian estrategias para conseguir mejores resultados en este año; la primera dividiendo su negocio, la segunda anunciando un sistema de pagos diferidos, Apple Pay Later.
Al mismo tiempo, empresas como Starbucks (SBUX) empiezan proyectos de reajuste empresarial, en este caso simbolizados por la llegada de un nuevo CEO. Todo ello mientras otras continúan con despidos, incluyendo a Disney (DIS), que despidió al encargado de Marvel por apoyar públicamente el intento de despido de su CEO, Bob Iger.
Variación quincenal principales índices (para el 15/03)
Nasdaq
+7,35%
Índice importante del mercado tecnológico.
S&P 500
+5,94%
Índice importante del mercado general.
Dow Jones
+4,55%
Índice importante del mercado americano.
El petróleo se tambalea en marzo
La presión y miedos que desencadenó la quiebra de varios bancos se trasladó al precio del petróleo, dejando al WTI en su precio más bajo desde noviembre de 2021. Tras llegar a $67 por barril, su precio rebotó sobre los $70, todavía lejos de los registros de febrero.
Credit Suisse adquirido por UBS
Luego de muchos rumores, Credit Suisse finalmente fue adquirido por UBS (UBS). El acuerdo, valorado en $3,2 mil millones, fue sugerido por el gobierno suizo para evitar un problema bancario mayor. Como consecuencia, UBS adquirió la cartera de Credit Suisse, valorada en $1,4 billones de activos.
Bono a 10 años en montaña rusa
Los bonos del tesoro a 10 años emitidos en EE. UU. alcanzaron tasas del 4% por primera vez desde noviembre. Sin embargo, tras la polémica bancaria reciente los rendimientos de los bonos se han comportado de manera volátil dando así más incertidumbre.
BCE sorprende con una subida de tasas
Aunque la política del Banco Central Europeo se centra en subir tasas, los mercados esperaban una decisión más conservadora en marzo. Sin embargo, con una subida del 0,50%, el banco apunta a mantener su estrategia a pesar de “las tensiones del mercado”.
First Republic Bank recibe ayuda de otros bancos
Uno de los bancos en peligro de quiebra, First Republic Bank (FRC), recibió $30 mil millones por parte de los bancos más grandes de EE. UU. El dinero recaudado pretende sanear la liquidez del banco, cuyos activos de deuda ponen en riesgo de quiebra ante sus depositantes.
Amazon y Disney se unen a despidos
El ritmo de despidos masivos regresa a Amazon (AMZN) y Disney (DIS). Por su parte, el gigante del e-commerce prepara despidos de 9.000 trabajadores, sumándose a los 18.000 ya realizados; Disney despedirá 7.000 personas con el objetivo de reducir $5,5 mil millones en gastos.
La Fed sube tasas un 0,25
Actuando de una manera cautelosa, la Reserva Federal de EE. UU. subió tasas en un 0,25%. Con un discurso más conservador, Jerome Powell afirmó que la institución tomará medidas ajustadas al entorno del momento, que dejó a varios bancos en su punto límite.
SEC cita e investiga a Coinbase
Tras rumores en meses pasados, la Comisión de Bolsa y Valores envió un aviso a Coinbase (COIN) para llamar la atención sobre sus servicios de staking. A pesar de estar aprobados, la SEC podría multar a Coinbase y otras compañías por el uso de diversas monedas en los procesos de ahorro en activos crypto.
Do Kwon capturado en Montenegro
Luego de permanecer fugado y en paradero desconocido, Do Kwon, fundador de Terraform y responsable del colapso de TerraUSD y LUNA, fue arrestado intentando viajar a Dubai. EE. UU. y Corea del Sur buscan la custodia de Kwon, que creó un agujero de $45 mil millones a sus inversores.
First Citizens adquiere SVB
Un banco pequeño y poco conocido, First Citizens BancShares (FCNCA), se ha hecho con los restos de Silicon Valley Bank con un descuento de $16 mil millones. First Citizens aprovechará las 17 oficinas de SVB y los billones en depósitos para expandir su negocio.
Binance demandado por trading de derivados
Luego de rumores compartidos por el CEO de Binance, la Comisión de Futuros ha confirmado una demanda en contra de la casa de intercambio de cryptos por su uso de derivados. Aunque se desconoce la cifra, ésta representa el segundo golpe a Binance en un mes, luego de pagar $3,7 millones al banco central de Países Bajos.
Alibaba se separa en 6 unidades de negocio
Con la intención de mejorar su adaptación a los cambios en el comercio electrónico, Alibaba (BABA) se dividirá en seis unidades de negocio. Comprendidas por su trabajo en la nube, logística, negocios locales y digitales, servicios locales y medios. La noticia fue bien recibida por los inversionistas.
Conclusión: Nuevas reglas del juego, viejo Bitcoin
Marzo llega a su fin marcado por la llegada de viejos miedos sobre el sector bancario mientras las instituciones centrales evitan el contagio por falta de liquidez. Al mismo tiempo, el periodo de gracia que las casas de intercambio crypto habían tenido en años anteriores parece llegar a su fin, con Binance y Coinbase (COIN) enfrentando retos de reguladores a nivel global para evitar acontecimientos como la quiebra de FTX. Mientras tanto, el Bitcoin (BTC/USD) parece ignorar lo que sucede y se acerca a $30.000.
Alternativamente, el dólar (USD/EUR) ha perdido valor con respecto a sus principales pares por los buenos registros de inflación compartidos por Alemania y que se esperan ver en otros países del continente, mientras que los problemas bancarios a nivel regional pesan sobre la moneda estadounidense.
“El problema no es lo que uno no sabe, sino lo que uno cree que sabe estando equivocado”
George Sotos
