La segunda semana de marzo trajo miedos que no se recordaban desde 2008, cuando la crisis económica condujo a la quiebra de grandes bancos. Este marzo será recordado por la pérdida de un banco llamado a competir con grandes nombres en el centro de la tecnología en EE. UU., mientras, otros bancos regionales y europeos también sufren. Ante esta situación, la Reserva Federal anunció un paquete de medidas para garantizar depósitos por más de $250.000, el estándar legal de protección bancaria.
Alternativamente, el Bitcoin (BTC/USD) ha superado la barrera de los $25.000, acercándose de este modo al punto más alto en un año, una tendencia a la que se sumaron otros activos del territorio crypto y el oro en menor medida.
Variación quincenal principales índices (para el 01/03)
Nasdaq
-0,12%
Índice importante del mercado tecnológico.
S&P 500
-1,80%
Índice importante del mercado general.
Dow Jones
-2,39%
Índice importante del mercado americano.
Blackstone bloquea retiros en fondo de $71 mil millones
Blackstone (BX) no permite a clientes de un fondo inmobiliario retirar sus fondos. Los retiros aumentaron y totalizaron $1.000 millones. La empresa enfrenta problemas de liquidez en algunos de sus fondos, aunque por otro lado se encuentra haciendo adquisiciones por miles de millones, como es el caso de la compra de Cvent esta semana.
Signature, Silvergate y SVB quiebran en una misma semana
Debido a apuestas arriesgadas con bonos del tesoro, (cuando las tasas de interés eran bajas) los bancos Signature y Silicon Valley Bank han quebrado al no ser capaces de garantizar los depósitos de sus clientes. Con depósitos pendientes superiores a $200 mil millones, este suceso no tenía lugar desde los problemas financieros de 2008.
Bono a 10 años en montaña rusa
Los bonos del tesoro a 10 años emitidos en EE. UU. alcanzaron tasas del 4% por primera vez desde noviembre. Sin embargo, tras la polémica bancaria reciente los rendimientos de los bonos se han comportado de manera volátil dando así más incertidumbre.
La Reserva Federal apuesta por tasas más altas
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, insinuó nuevas subidas a la tasa de interés, una medida que se esperaba se redujera. Sin embargo, el ritmo de subidas podría ser menor producto de casos como los de SVB y Silvergate. La Fed no parece estar lista para utilizar otra estrategia ante la inflación.
La justicia bloquea compra de Spirit Airlines
El Departamento de Justicia de EE. UU. interpuso una demanda para bloquear la compra de Spirit (SAVE) por parte de JetBlue (JBLU). Con la compra, valorada en $3,8 mil millones, Jetblue espera competir con las 4 grandes aerolíneas que controlan el 80% del mercado.
Spotify llega a 500 millones de oyentes
Después de anunciar inversiones en el sector de audiolibros y podcasts, Spotify (SPOT) asegura haber superado 500 millones de oyentes mensuales, cifra que espera superar con la integración de nuevas funciones, como reproducción aleatoria y la vista previa de contenido.
Njoy, el nuevo Juul de Marlboro
Tras retirar su inversión en Juul, el startup llamado a revolucionar el mercado de los cigarros electrónicos, Altria (MO) adquirió la totalidad de Njoy. La empresa era competidora directa de Juul, cuyos productos se encuentran señalados por incumplir normas sanitarias.
Empresas de lujo enfrentarán reducción de demanda
Un reporte de Saks Fifth Avenue mostró resultados positivos para el sector de lujo, pero enfatizando señales de enfriamiento. Los despidos masivos y la reducción del gasto en los millenials afectarían a grandes como Louis Vuitton (LVMUY), que reportó ingresos récord en 2022.
Conclusión: El valle de las quiebras
Cuando parecía que lo más extraño de este año quedaba atrás con la quiebra de FTX, los retos financieros del 2023 dejan una huella llamativa en los mercados, que reaccionaron rápidamente al vender acciones de bancos que posteriormente recuperaron valor en pocas horas. Al mismo tiempo, Facebook (META) aceleró su estrategia de eficiencia con nuevos despidos masivos, esta vez de 10.000 personas; una muestra de que para muchas empresas este es un momento de cautela.
“El tiempo es amigo de las empresas maravillosas y enemigo de las mediocres”
Warren Buffett
