Incluyendo una elección sorpresiva para muchos, un rally en los mercados, mucho movimiento en el sector crypto y el regreso de Mike Tyson, noviembre cumple 15 días emocionantes, pero cierra con los principales índices retrocediendo un poco más de lo esperado. Los diez días posteriores al 5 de noviembre, día de la victoria de Donald Trump como presidente 47 en la historia de EE. UU., serán recordados por empujar los mercados a récords históricos y conducir al Bitcoin cerca de los $100 mil.
El cambio de liderazgo en EE. UU. y la promesa de una inflación menor, podrían traer más entusiasmo de lo esperado, especialmente de cara al último mes del año y con el Black Friday a la vuelta de la esquina. Sin embargo, también existen dudas sobre la postura de Trump con respecto a la apertura comercial y fiscalidad, temas que marcarán su entrada al poder.
Variación quincenal de los principales índices (para el 15/11):
Dow Jones
+3,76%
Índice del mercado industrial americano.
Nasdaq
+2,70%
Índice del mercado tecnológico americano.
S&P 500
+2,58%
Índice del mercado general americano.
Cuatro bancos con récord histórico
La mañana siguiente a las elecciones dio fuerza a los principales bancos de EE. UU. JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS) y Morgan Stanley (MS) subieron más del 10% y cotizaron a máximos históricos con la esperanza de que Trump tenga un mandato con menos regulaciones e inflación más baja.
Buffett vende manzanas y compra pizzas
Berkshire Hathaway (BRK.B) actualizó sus posiciones antes del fin de año. Este ciclo sorprende en la casa de Buffett por reducir su posición en Apple (AAPL) un 25% y casi eliminar Ulta (ULTA). Por otra parte, $550 millones ahora están en Domino’s Pizza (DPZ) y la mayor parte de su dinero, ($325 mil millones) descansa en efectivo.
Bitcoin busca la luna
La mirada positiva de Trump sobre el sector crypto trajo gasolina al bitcoin, llegando a los $93.000 el 13 de noviembre. Ahora todos esperan ver que se cumpla la profecía de los 100.000; algo que todavía no se puede descartar pero que en 2023 parecía completamente imposible.
Fed vuelve a bajar tasas
Por segunda vez en el año y justo después de anunciar una nueva fase de política monetaria, la Reserva Federal volvió a bajar tasas de interés. Aunque los tipos siguen sobre el 4%, Jerome Powell aseguró que sus pasos ya buscan “recalibrar” la política económica.
Inflación argentina en mínimo desde 2021
Luego de un año de ajustes y la motosierra de Javier Milei, la inflación argentina alcanzó el 2,7% mensual en octubre, su punto más bajo desde 2021. Con ello, la inflación cumple un año de bajada y ahora Milei promete que eliminará el cepo cambiario del país.
Klarna prepara IPO
La empresa especializada en compras aplazadas, Klarna, anunció que prepara su entrada en Wall Street. Valorada en $14 mil millones de forma privada y con sede en Suecia, anunció que trata de reducir sus pérdidas en un sector en crecimiento, con competidores como Affirm (AFRM) que pelean por los $75 mil millones que se pagan a plazos en la actualidad.
Tesla celebra noviembre
Con Elon Musk siendo clave en la campaña de Donald Trump, el interés por Tesla (TSLA) la condujo por encima del billón en valoración y la mantiene en terreno positivo este mes. El mercado ahora espera el lanzamiento de los nuevos productos anunciados el mes pasado.
Las farmacéuticas temen a RFK
La llegada de Robert F. Kennedy Jr. como Secretario de Salud trajo miedo al sector farmacéutico. Moderna (MRNA), Pfizer (PFE), AstraZeneca (AZN) y GSK PLC (GSK) perdieron miles de millones en valoración por la amenaza de escrutinio que RFK propone. Incluye regular vacunas y revisar el uso de ciertas medicinas.
Shopify y Spotify vuelan
Wells Fargo realizó ajustes a su lista Signature Picks, en particular agregó Shopify (SHOP) y Spotify (SPOT) y eliminó a Walt Disney (DIS). Esto dio a las dos primeras gran impulso, con Spotify subiendo un 13% en una semana y Shopify un 21%.
Gobierno mexicano ayuda a Pemex
Con casi $100 mil millones en deuda, Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuenta con el apoyo del gobierno mexicano para salvarse. El gobierno presentó una simplificación y reducción de los impuestos sobre la empresa, que espera pagar sus deudas lentamente en un periodo de austeridad.
La hora de los descuentos
Llegamos a las semanas más esperadas en el sector del ecommerce, que enfrenta por primera vez a Amazon (AMZN), Shein y Temu (PDD) en la batalla por vender al precio más bajo. Con el lanzamiento de Amazon Haul, la casa de Jeff Bezos ofrecerá una sección de su tienda con artículos descontados por debajo de $20, mientras que Temu y Shein quieren dar el golpe sobre la mesa tras convertirse en soluciones populares en occidente durante este año. Esta temporada de compras también llega en un entorno distinto al de los últimos años, con una inflación más baja y un crecimiento económico mejor. Aunque no se sabe quién saldrá victorioso en las próximas semanas, el interés por ver la reacción de los consumidores guiará las miradas.
“La clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo”.
Peter Lynch
